Configurer votre tableau de bord

Modifié le  Wed, 08 May 2024 sur 04:54 PM

Le tableau de bord est entièrement personnalisable par l’utilisateur. Il est constitué de différents éléments (Widgets) permettant de voir rapidement différents indicateurs. Chaque Widget affiche une ou plusieurs informations. 

Par exemple, le Widgets "Débiteurs Postes ouverts" indique qu'il y a 136 CHF.



Vous pouvez modifier votre tableau de bord avec l'icône(Modifier la disposition), en bas de  votre écran à      droite. Lorsque vous activer la modification, vous pouvez:      


Déplacer vos Widgets

En cliquant directement sur votre Widget, vous pouvez le déplacer où vous le souhaiter.


Masquer vos Widgets

Vous pouvez masquer certains Widgets inutiles, en faisant clic droit sur celui-ci et choisir l'option "Masquer" dans le menu contextuel. Le Widget est aussitôt supprimer de votre tableau de bord.



Ajouter des nouveaux Widgets

Vous pouvez ajouter de nouveaux Widgets, en faisant clic droit de la souris dans une zone vide de votre tableau de bord.

Les différents Widgets disponibles sont alors proposés et peuvent être sélectionnés.



Configurer certains Widgets

Vous pouvez configurer les Widgets "Comptes", "Débiteurs, postes ouverts", "Débiteurs, rappels" et "Suivi commercial" 

A noter que pour configurer votre widget, vous devez quitter le mode "Modifier la disposition"

Vous trouvez en haut du Widgets, l'icône configuration, vous pouvez par exemple avec le Widget "Comptes" afficher un ou deux comptes en particulier. Validez avec l'icône du pouce.



Agrandir ou rétrécir les Widgets

Toujours dans le mode "modifier la disposition" vous pouvez agrandir ou rétrécir vos Widgets en allant avec votre souris sur le bord du widget.



Restaurer la configuration

Vous pouvez restaurer la configuration initiale en faisant clic droit de la souris dans une zone vide du tableau de bord. Sélectionner l’option «Restaurer la configuration initiale» dans le menu contextuel. Toutes vos modifications seront alors effacées.




Les petits plus:


Changer votre fond d'écran

Toujours dans le menu contextuel, vous avez la possibilité de changer votre fond d'écran ou sa couleur.

 

Les notes repositionnables

Dans le menu contextuel, retrouvez l'outil pratique au quotidien, les notes repositionnables. Vous pouvez les déplacer ou les agrandir comme vous le souhaiter et en mettre autant que nécessaire. Dans le menu contextuel de la note repositionnables, vous pouvez changer la couleur et la police. Vous avez aussi la possibilité entre autre de la réduire automatiquement, d'exporter les notes de la fenêtre ou de toute l'application.



 

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